Vermogensregie

Vermogensregie

Voor wie niet alleen advies wil, maar een vaste financiële regisseur aan tafel. Financiële keuzes staan zelden op zichzelf, een woning, beleggingen, ondernemerschap, pensioen, het helpen van kinderen — alles hangt met elkaar samen.

Vermogensregie betekent dat wij niet alleen adviseren, maar de samenhang bewaken. Niet één keer, maar doorlopend.

Van losse adviezen naar duurzame begeleiding

Veel financiële beslissingen worden ad hoc genomen. Een hypotheek hier, een belegging daar, een schenking op een later moment.

Wij kiezen voor structuur.

Binnen Vermogensregie:

• bewaken wij de totale vermogenspositie
• maken we de afweging van een eenmanszaak naar een BV
• verzorgen we de inrichting van een Holdingstructuur
• zetten we in op strategisch dividendbeleid
• toetsen wij belangrijke keuzes aan lange termijn doelen
• signaleren wij fiscale en financiële aandachtspunten
• coördineren wij waar nodig met notaris, fiscalist of accountant
• zorgen wij dat woning, vermogen en familie in balans blijven

Je hoeft niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Je hebt één vast aanspreekpunt.

Voor wie is Vermogensregie geschikt?

Deze vorm van begeleiding past bij mensen die:

• de stap naar een BV overweegt
• DGA bent met vermogen in holding of werkmaatschappij
• beschikken over substantieel vermogen of overwaarde
• meerdere financiële onderdelen willen laten samenkomen
• hun kinderen financieel willen ondersteuneondernemerschap combineren met privévermogen
• behoefte hebben aan rust en overzicht

Vermogensregie is geen product, het is een relatie.

Samenhang tussen woning, vermogen en familie

Binnen Vermogensregie komen verschillende onderdelen samen:

– Vermogensplanning
– FamilieBank en vermogensoverdracht
– Woningfinanciering
– Pensioen en inkomensplanning
– Strategische keuzes rondom ondernemerschap

Elke beslissing wordt geplaatst binnen het grotere geheel.

Dat voorkomt versnippering en vergroot financiële rust.

Hoe wij werken

Wij starten met een integraal financieel overzicht.
Vervolgens spreken wij een vorm van doorlopende begeleiding af, afgestemd op jouw situatie.

Dat kan bestaan uit:

– periodieke evaluatie van jouw financiële positie
– monitoring van beleggingsstructuur
– begeleiding bij belangrijke beslissingen
– scenario-analyse bij veranderende omstandigheden

Vermogensregie betekent dat je niet telkens opnieuw hoeft te beginnen.

Financiële rust door regie

Wie vermogen heeft, heeft keuzes.
Maar keuzes vragen structuur.

Met Vermogensregie zorgen wij ervoor dat jouw financiële beslissingen elkaar versterken in plaats van tegenwerken.

Niet meer losse adviezen.
Maar samenhang, overzicht en continuïteit.

Plan een kennismaking

Wil je weten of Vermogensregie past bij jouw situatie?
Dan bespreken wij graag je financiële vraagstukken in een persoonlijk gesprek.