Onze werkwijze

Financiële planning in Ede geeft rust.
Het laat zien waar je staat, waar je heen wilt en hoe je daar komt. Bij Van As Financieel Advies draait financiële planning niet om producten, maar om jouw leven.
Eerst het plan, dan pas de oplossing. Zo krijg je grip, duidelijkheid en vertrouwen in je toekomst.

Zo werkt financiële planning bij Van As Financieel Advies

• Stap 1 –  Doelen, wensen en uitgangspunten We starten met een “doelen” gesprek over wat voor jullie belangrijk is, nu en in de toekomst. Dit vormt het vertrekpunt van het financiële plan.
• Stap 2 – Verzamelen en inventarisatie van financiële gegevens. Opvragen en beoordelen van aangeleverde documenten. We brengen jullie financiële situatie in kaart, waaronder inkomen, uitgaven, vermogen en pensioen. Dit zorgt voor overzicht en samenhang.
• Stap 3 – Analyse van cashflow, vermogen en risico’s. We analyseren cashflow, vermogen en risico’s en toetsen in hoeverre de doelen haalbaar zijn. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de rol van vermogen in de tijd.
• Stap 4 – Ontwikkelen en presenteren van het financieel plan door middel van onze unieke huiskamersessie. We werken verschillende scenario’s uit en laten zien welke keuzes mogelijk zijn en wat de financiële gevolgen daarvan zijn.
• Stap 5 – Ondersteuning bij implementatie. We begeleiden bij het maken van keuzes en de praktische vertaalslag naar acties. Dit omvat ook hoe vermogen wordt ingezet of ingericht om doelen te realiseren.
• Stap 6 – Nazorg, monitoring en actualisatie. Afronding en vastlegging. Bespreken vervolgstappen en periodieke actualisatie. Borging van het plan als levend document.

Waarom eerst een financieel plan?

Veel financiële partijen starten direct met een product: een hypotheek, een beleggingsrekening, een pensioenrekening of een overlijdensrisicoverzekering, bij Van As Financieel Advies werken we anders.
Wij beginnen met een financiële plan, waarbij jouw doelen centraal staan.
Pas als duidelijk is waar jij naartoe wilt, wanneer je daar wil zijn en wat daarvoor nodig is, kiezen we samen een strategie die daarbij past.

Het resultaat van financiële planning

Na dit traject heb je:

• inzicht in je huidige en toekomstige financiële situatie
• duidelijkheid over wat haalbaar is
• concrete handvatten om keuzes te maken die bij jouw leven passen

Waarom klanten kiezen voor Van As Financieel Advies

• Unieke huiskamersessie: inzicht en overzicht in je eigen vertrouwde omgeving
• Samenwerking: we bouwen je plan samen op, zodat jij begrijpt wat er speelt
• Toegankelijk: duidelijke taal, zonder vakjargon
• Professioneel: actuele wetgeving en bewezen software

Wil jij ook rust en grip met financiële planning?

Laten we kennismaken en ontdekken hoe we samen jouw plannen concreet kunnen maken.

Plan gratis kennismaking