Financiële Toekomstwijzer
Krijg inzicht, rust en overzicht
Wil je meer rust in je geldzaken en inzicht in je financiële toekomst, zonder direct een volledig adviestraject in te gaan?
Je ontdekt stap voor stap hoe geld, keuzes en doelen met elkaar samenhangen – op een manier die past bij jou.
Financiële Toekomstwijzer (FTW) is ontwikkeld door Marjolein Hardeman en Robert van As. Samen helpen wij mensen om grip te krijgen op hun financiële situatie door bewustwording, overzicht en eenvoud.
FTW is de eerste stap richting financiële rust: laagdrempelig, persoonlijk en inzichtgevend.
Speel met je toekomst en bouw aan je eigen overzicht
Je start met het invullen van jouw persoonlijke situatie– een veilige digitale omgeving waarin je globaal jouw situatie invoert:
-
Huishouden
-
Inkomen
-
Woning
-
Bezittingen
-
Uitgaven
Je hoeft geen exacte bedragen te weten; het gaat om inzicht en gevoel.
Door jouw eigen overzicht te bouwen, ontstaat het besef dat jij zelf aan het roer staat van je financiële toekomst.
Je ontvangt:
-
Toegang tot 1 financiele analyse
-
Een korte mailserie met inspiratie en kleine opdrachten
-
Toegang tot de uitlegvideo’s
-
De mogelijkheid om jouw inzichten te bewaren
FTW helpt je niet alleen om cijfers te begrijpen, maar vooral om te voelen wat rust en overzicht met je doet.
FTW Premium – verdieping en persoonlijke begeleiding
Wil je na de gratis periode van 14 dagen verder bouwen aan jouw financiële toekomst? Met FTW Premium krijg je verdieping én persoonlijke begeleiding van Marjolein of Robert.
Samen brengen we structuur aan in je (financiële) keuzes, afgestemd op wat voor jou belangrijk is.
Je ontvangt:
-
2 financiele analyses voor meerdere doelen of scenario’s
-
Mogelijkheid om documenten en inzichten op te slaan
-
2 persoonlijke sessies (online of huiskamersessie)
-
Volledige toegang tot de FTW Community met verdiepende modules
FTW Premium + – voor gezinnen en organisaties
Wil je samen met je gezin of team werken aan financiële rust?
Dan is er FTW Premium +, speciaal ontwikkeld voor gezinnen en werkgevers die financiële fitheid belangrijk vinden.
Je ontvangt:
-
4 financiele analyses (voor partners of medewerkers)
-
3 persoonlijke sessies
-
Gratis basisaccount voor kinderen om spelenderwijs met geld te leren omgaan
-
Alle functies van FTW Premium
Van inzicht naar (vermogens) planning
Wanneer je inzicht hebt in je financiële situatie en doelen, kun je deze vertalen naar een persoonlijke (vermogens) planning.
Met behulp van Scenario Doel Analyse maken we jouw toekomst visueel zichtbaar:
-
Hoe ontwikkelt je vermogen zich in verschillende scenario’s?
-
Hoeveel heb je nodig om jouw doelen te realiseren?
-
Hoe zorg je dat jouw vermogen aansluit bij wat voor jou belangrijk is?
Zo wordt niet het rendement leidend, maar jouw levensdoelen.
Vanuit deze planning kijken we welke vermogensopbouw past bij jouw tijdshorizon en gewenste rust.
Vermogensopbouw via OAKK Beheerd Beleggen
Voor de uitvoering van jouw vermogensplan werkt FTW samen met OAKK Beheerd Beleggen. OAKK voert het beheer uit onder AFM-vergunning en zorgt voor een breed gespreide portefeuille afgestemd op jouw profiel.
Zo kun jij eenvoudig beleggen binnen een helder en duurzaam beleggingsbeleid, zonder dat je zelf markten of fondsen hoeft te volgen.
Blijvende monitoring en doelbewaking
FTW blijft betrokken, ook ná de start. Wij zorgen ervoor dat jouw planning blijft aansluiten bij je doelen en dat de gekozen beleggingsstrategie past bij jouw levensfase.
Hiervoor monitoren we periodiek de ontwikkeling van je beleggingen en bespreken we eventuele aanpassingen als jouw situatie verandert.
